投资理财活动方案,了解理财的必要性和重要性

2018-06-14 14:59:29 311 0 0
  投资理财最重要的是了解理财的必要性和重要性,投资者要对风险掌控和承受能力的限制,下面给大家介绍一下投资理财活动方案以及爱投资的相关内容,希望能帮到大家。  理财活动方案  一、...

  投资理财最重要的是了解理财的必要性和重要性,投资者要对风险掌控和承受能力的限制,下面给大家介绍一下投资理财活动方案以及爱投资的相关内容,希望能帮到大家。

  理财活动方案

  一、活动背景:基于银行同业竟争激烈,中间业务收入在银行利润中占比日

  证我行利润在20XX年仍然处于地区领先地位,特此举办新年感恩客户答谢会

  活动内容和目的:普及金融理财知识,让客户了解银行的理财产品,了解

  的重要性,让没有开办保险业务的网点实现银保业务零的突破让客户在热烈的

  对的乐趣。

  二.会议时间:20XX年1月20日下午3点5点
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  三,地点:长江宾馆会议厅

  四.参会客户:80-100人银行的中高端客户

  五.参会单位:中国人寿保险公司某分公司、银行某分行

  嘉宾:银行分行行长、人保分公司总经理及相关客户经理

  七.会场布置


  讲台上设投影,大厅上方悬挂《新年感恩客户答谢会》红色橫幅,悬挂彩

  喜庆欢乐气氛

  会场中,设置长桌,高背座椅,桌上放置矿泉水、会议流程及笔。

  八、活动要求

  1、银行客户经理于20XX年1月20日下午2:30分到达宾馆迎接客户,安排座位,诖

  安桌牌就座。

  2.活动期间,银行客户经理负责全程维护客户,并跟踪客户需求,保证活动充分有交

  3.客户经理负责客户签到,填写抽奖单。

  4.购买国寿产品5万元以上的签单客户均有赠送(由保险公司提供)。

  九、经费预算:所有参会人员均有纪念品,由银行提供:一个包和一喜健身用品50

  计5000元。租用宾馆、客户奖品及饮料水果由保险公司提供,奖品为大小不同的四个

  被金财神组成

  十、会议流程
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  1、会议开始:播放银行宣传片。10分钟

  2、オ艺展示:手语《感恩的心》,由银行人员提供。10分钟

  3.银行行长致答谢词。10分钟

  4.理财专家宣导《家庭理财规划方案》30分钟

  5.签单礼品展示(专业礼仪有保险公司提供)10分钟

  6.签单绿色通道开通(20分钟)为现场签单客户发送礼品(由保险公司提供)

  7现场第一次抽奖(三等奖三名,奖品由保险公司提供)10分钟

  8.现在第二次抽奖(二等奖二名,奖品由保险公司提供)5分钟

  八、活动要求

  1、银行客户经理于20XX年1月20日下午2:30分到达宾馆迎接客户,安排座位,诖

  安桌牌就座。

  2.活动期间,银行客户经理负责全程维护客户,并跟踪客户需求,保证活动充分有交

  3.客户经理负责客户签到,填写抽奖单。

  4.购买国寿产品5万元以上的签单客户均有赠送(由保险公司提供)。

  九、经费预算:所有参会人员均有纪念品,由银行提供:一个包和一喜健身用品50

  计5000元。租用宾馆、客户奖品及饮料水果由保险公司提供,奖品为大小不同的四个

  被金财神组成

  十、会议流程

  1、会议开始:播放银行宣传片。10分钟

  2、オ艺展示:手语《感恩的心》,由银行人员提供。10分钟

  3.银行行长致答谢词。10分钟

  4.理财专家宣导《家庭理财规划方案》30分钟

  5.签单礼品展示(专业礼仪有保险公司提供)10分钟

  6.签单绿色通道开通(20分钟)为现场签单客户发送礼品(由保险公司提供)

  7现场第一次抽奖(三等奖三名,奖品由保险公司提供)10分钟

  8.现在第二次抽奖(二等奖二名,奖品由保险公司提供)5分钟

  爱投资

  爱投资一家真正为广大人民群众和实体经济服务的金融服务机构;100元起投,周期7天-12个月,省心计划等多种产品,风控严谨,债权30天后可灵活转让。牵手新网银行,践行合规,资金银行存管。

  以上就是给大家介绍的投资理财活动方案的内容,关注本站汇集了最新最全的投资理财活动方案信息供您查看。

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