做好p2p投资理财顾问有什么标准,有什么方法?

2018-07-13 17:47:12 199 0 0
  现在的就业不景气,就业难。想找一个既轻松又工资高的工作何其难!每年从学校毕业出来的学生都在为此烦恼着。那么就让爱投资带我们一起来了解一下p2p投资理财顾问的相关信息吧。  要想做好...

  现在的就业不景气,就业难。想找一个既轻松又工资高的工作何其难!每年从学校毕业出来的学生都在为此烦恼着。那么就让爱投资带我们一起来了解一下p2p投资理财顾问的相关信息吧。

  要想做好P2P理财顾问,我们来看看理财顾问的标准有哪些?

  理财顾问的标准如下:

  一、具备专业资格:考核一名理财顾问是名副其实还是名不副实,必须有一定之规。

  二、适合客户需要:从投资哲理和风格,到投资工具与方法,是否认为该顾问与你的需求合拍,是否能与你长期合作。

  三、提供全面服务:名副其实的理财顾问既要过问投资,更要关心理财。

  四、体现职业风范:称职的理财顾问应该永远把客户的利益放在首位。

  五、进行后续服务:不负责任的理财顾问只着眼于宣传攻势和短期效应。
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  做好P2P理财顾问的方法有:

  1、要了解理财渠道

  做p2p理财顾问,要了解平台的安全,风控,托管的问题,是否有资金池的现象。

  2、规划客户理财安全

  要对客户上一年的投资决策做个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。

  3、构建与客户关系

  投资顾问引领了专户理财服务的始终,推动了各项服务的进展,是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。
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  以上就是爱投资介绍的关于p2p投资理财顾问的相关资料,希望能够帮助到对此需要的你。如果大家对P2P理财顾问感兴趣的话可以,尝试着从事这一份职业。

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